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Association of Chinese Accountants Australia

【活动回顾】揭秘:财富规划误区与投资技巧,让你的资产增值不再难!




01:嘉宾介绍

本次活动在CPA Australia的悉尼办公室举办。CPD hour为两小时。


ACAA作为非营利性华人会计师组织,为了能够更好地为在澳华人会计师提供更多福利,致力于推广会计专业知识,为会员和志愿者提供提升自我的机会以及会计师必须的CPD Hour。所以协会的每场活动,只要您参加,就可以登记CPD小时数。


此外,ACAA在本场活动中,更是邀请了一位重量级嘉宾作为活动的主讲人。


这位是一位经验丰富的财务专业人士,Ideas Group的创始人:Panbo Ye。他精通会计、税务咨询和财务规划。他是多个专业团体的成员,如澳大利亚金融规划协会(FPA)、注册会计师公会(FCPA)、国家税务和会计师协会(FNTAA)、税务学会(FTI)和特许管理会计师协会(CGMA),以及澳大利亚抵押贷款和金融协会(MFAA)。他还是一名注册税务代理人和治安法官,进一步加强了他在金融行业中受人信任和知识渊博的地位。



02:活动正式开始

本次讲座以"财富规划误区与投资技巧,让你的资产增值不再难"为主题,着重探讨了在如今的经济环境中,如何制定合理的财富规划,并深入了解投资的相关技巧和知识。通过本次讲座,我们的目标是帮助大家建立正确的财富规划方法和投资技巧,以及了解如何进行风险管理同时抓住机遇。


首先,Panbo Ye讨论了财富规划的雷坑和误区。在对自身或家庭财富进行规划时,首先需要了解其中错误的规划方式,有些误区不仅不能带来财富的增长,甚至会带来一定的风险和损失,因此了解这些误区并避免至关重要。同时,还介绍了合理的财富规划方法,帮助大家建立正确的规划理念,避免损失。


其次,Panbo还深入探讨一些十分有效的投资技巧和方法,例如“桶”策略和价值投资法。具体阐述了这些方法是如何帮助我们在投资规划中实现最佳效果的。掌握这些技巧方法可以帮助我们更好的进行投资规划。此外,Panbo交给大家通过research house的支持,获得最新、最全面的市场资讯和投资策略。




最后,Panbo剖析了投资的具体过程。在一系列决策过程中,管理和规避风险,同时把握住转瞬即逝的机遇。

通过这场讲座,我们希望大家能够规避财富管理误区,做好风险控制和管理,加深对财富管理和投资技巧的理解,提升自己在投资领域的能力。投资是一个复杂而又充满挑战的领域,但只要我们拥有正确的知识和策略,就能够在多变的市场环境中获得成功。


03:结语

最后,我们要感谢Panbo Ye,同样也感谢我们非常有魅力且专业在线的主持人Vicky。

当然所有协助此次活动的志愿者们,没有你们的积极配合和通力协作,我们的活动也不会完美收官。


ACAA未来还会有更多更有意义的活动,期待和大家共同进步,共同成长。

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